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Come investire in momenti di instabilità

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In questo momento di profonda incertezza tanti investitori non sanno più dove sbattere la testa, c’è un modo per investire nell’instabilità?

C’è chi vende in pieno panic selling.

Chi compra petrolio (ed ecco perché non dovrebbe farlo).

Non sapendo nulla dei meccanismi dei futures e dell’effetto Contango, ma solo perché costa zero.

E chi semplicemente si chiede se anche ora si possa investire ed eventualmente dove.

Con questo breve articolo spero di dare un piccolo aiuto proprio a questi ultimi, analizzando qualche azienda che potrebbe fare bene proprio grazie alla situazione che stiamo vivendo, e cercando di spiegare invece quali siano cattivi affari da cui tenersi alla larga ed il perché.

Quali settori scegliere per investire in instabilità

Tra i grandi protagonisti del momento su cui si potrebbe puntare ci sono sicuramente i titoli biotecnologici e, in particolare i biotecnologici cinesi.

Il 2020 si sta già preparando per essere l’anno della biotecnologia.

Il governo cinese sta dedicando seriamente attenzione a queste società che rappresentano una crescita massiccia.

Inoltre, la pandemia sta attirando l’attenzione sull’importanza della biotecnologia in tutto il mondo.

Una delle azioni da tenere d’occhio è Zai Lab (NASDAQ: ZLAB).

Il titolo ha appena rotto i massimi storici e la SMA 20 ha incrociato a rialzo la SMA 50.

Nel 2020, Zai Lab e WuXi Biologics stanno letteralmente schiacciando il mercato.

Queste aziende sono destinate a diventare un’industria da $ 627 miliardi nel prossimo futuro, rispetto a $ 5,4 miliardi due anni fa.

Questa combinazione di titoli cinesi e biotecnologici rappresenta una grande opportunità di investimento.

Il gioco d’azzardo

Una delle conseguenze del Coronavirus è senza dubbio la crescita dei giochi on-line ed in particolar modo quelli legati al settore delle scommesse, che potrebbero uscire come i grandi vincitori di questo periodo.

Penn National Gaming (NASDAQ: PENN) ha recentemente acquisito gli sport Barstool, le azioni hanno chiuso giovedì in rialzo del 2,3%.

A livello tecnico si trova ancora in fase laterale, ma una rottura di area 16$ potrebbe generare un segnale d’ingresso.

Inoltre, anche i nomi di società legate al gioco più tradizionali come MGM Resorts (NYSE: MGM) e Caesar’s Entertainment (NASDAQ: CZR) hanno  chiuso in rialzo rispettivamente  del 3,7% e dello 0,2%.

Ma quali sono le 5 compagnie maggiori società di e-sport?

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Investire durante l’instabilità: approccio ai titoli tossici

Per capire come investire durante l’instabilità non può mancare il precetto di eliminare i titoli tossici dal proprio portafoglio.

Ma quali sono ad oggi?

Diamo ora un’occhiata ad azioni potenzialmente pericolose che, se avete in portafoglio, potreste valutare di liberarvene.

Il titolo Carnival Corporation (NYSE: CCL,) ha toccato il  fondo sui minimi storici e, con le azioni ancora in calo del 78% rispetto ai livelli di gennaio, se non ci sarà un intervento da parte del governo americano un fallimento non è da escludere.

C’è una regola chiave che gli investitori devono ricordare quando si tratta di azioni: solo perché un titolo è più economico non significa che sia conveniente.

Dopotutto, il mercato è un meccanismo lungimirante e spesso, quando un’azione crolla, lo fa per un’ottima ragione.

Crolla perché il mercato sta scontando cattive notizie per il futuro.

Cosa influenza i mercati finanziari?

Il pericolo di ignorare questo fatto è stato chiarito più volte anche durante un mercato rialzista.

Un esempio è Chesapeake Energy (NYSE: CHK).

Chi l’ha accumulata per anni in quanto “conveniente” anche se era dalla parte sbagliata di un megatrend, ora che il petrolio viene scambiato sotto lo zero, si trova un azione con una reale possibilità di fallimento.

Le scorte al dettaglio sono state nell’ultimo decennio il settore più economico sul mercato.

Gli investitori hanno continuato ad acquistare titoli del calibro di Sears Holdings e J.C. Penney in calo.

Ora, Sears è fallita, e JCPenney probabilmente la seguirà.

Il fatto che azioni come Carnival Corporation abbiano toccato il fondo lo si può vedere anche da altri dati: all’inizio di questo mese, Carnival è stata in grado di raccogliere $ 6,25 miliardi in contanti, la maggior parte però a debito, ovvero derivante da obbligazioni vendute agli investitori, un prestito ingente dunque che la società dovrà presto restituire.

Nel frattempo, Carnival ha ridotto i costi operativi.

Ha cancellato tutte le crociere, almeno alla fine di giugno. Le sue ultime tre navi da crociera ancora in mare – una delle quali ha lasciato il porto il 5 gennaio – torneranno finalmente a casa questa settimana.

Quelle crociere senza dubbio sono costate milioni di dollari e i rimborsi consumeranno ancora più denaro.

L’industria non può assolutamente calmare le paure del coronavirus o di altre malattie potenzialmente infettive.

Questa è un’azienda costruita sull’offerta di buffet e spettacoli dal vivo.

Ci saranno molti clienti semplicemente persi per sempre anche una volta superata l’attuale crisi.

Questo non significa un sicuro fallimento della compagnia, ma significa che miliardi di dollari di costi sono ancora in arrivo e che le entrate potrebbero rimanere depresse per anni.

Un possibile scenario potrebbe essere quello  in cui il settore non si riprenda.

In quello scenario, il titolo CCL non avrà più nulla di simile a una capitalizzazione di mercato di $ 10 miliardi.

Probabilmente è troppo pessimista, ma ora che le azioni vedano di nuovo un valore di $ 50 o più ci vorranno sicuramente anni di lavoro, quindi comprare ora perché il titolo sembra a sconto nella speranza di una ripresa rapida potrebbe rivelarsi una pessima idea che si pagherebbe cara in seguito.

E voi avete altre idee di come e dove investire durante l’instabilità?

Davide Cassaghi

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