Imparare a Fare Trading

Voglio parlarti​ ​di​ ​come​ ​piramidare​ ​una​ ​posizione​ ​e​ ​quali​ ​sono​ ​le​​ ​regole​ ​più efficaci​ ​per​ ​farlo, ovverosia ti insegnerò come gestire un trade.

Mi​ ​sono​ ​reso​ ​conto​ ​che​ ​la​ ​maggior​ ​parte​ ​delle​ ​persone​ impara e fare trading inizialmente capendo quando entrare a mercato, ma gestisce​ ​le​ ​posizioni​ ​in​ ​maniera completamente​ ​sbagliata​ ​non​ ​facendo​ ​altro​ ​che​ ​incrementare​ ​il​ ​rischio.

​ Alla​ ​fine​ si arriva sempre​ ​allo​ ​stesso​ ​triste​ ​epilogo​ ​distruggendo​ ​o​ ​compromettendo​ ​irrimediabilmente​ ​il​ ​proprio capitale.

Che​ ​cosa​ ​significa​ ​piramidare​ ​una​ ​posizione?

Significa​ ​semplicemente​ ​comprare​ ​X​ ​azioni​ ​di​ ​una​ ​società​ ​e​, ​col​ ​passare​ ​del​ ​tempo, comprarne​ ​delle​ ​altre ​incrementando​ ​la​ ​propria​ ​posizione e gestirla nel miglior modo possibile.

Cominciamo​ ​dalle​ ​5​ ​regole​ ​più​ ​importanti​ ​per​ ​ imparare  a fare trading e piramidare​ ​le​ ​posizioni correttamente.

Gestire un trade:

1) Mai​ ​incrementare​ ​posizioni​ ​in​ ​perdita,​ ​ma​ ​soltanto​ ​posizioni​ ​in​ ​guadagno.

E’​ ​mal​ ​comune​ ​quello​ ​di​ ​acquistare​ ​azioni​ ​a​ ​100,​ ​quando​ ​poi​ ​scendono​ ​a​ ​50​ ​ne​ ​comprano altre​ ​abbassando​ ​il​ ​PMC​ ​con​ ​la​ ​speranza​ ​di​ ​recuperare​ ​prima​ ​con​ ​dei​ ​rimbalzi. In​ ​realtà​ ​questo​ ​può​ ​sembrare​ ​il​ ​concetto​ ​più​ ​razionale​ ​ma​ ​in​ ​realtà​ ​di​ ​razionale​ ​non​ ​ha​ ​nulla.

Se​ ​un​ ​titolo​ ​sta​ ​scendendo​ ​lo​ ​fa​ ​per​ ​qualche​ ​motivo.​ ​

E​ ​se​ ​tu​ ​compri​ ​altre​ ​azioni​ ​di​ ​una società​ ​con​ ​i​ ​prezzi​ ​in​ ​discesa,​ ​più​ ​scendono​ ​e​ ​più​ ​ne​ ​compri​ ​non​ ​fai​ ​altro​ ​che​ ​aggiungere rischio​ ​ed​ ​esporti​ ​sempre​ ​di​ ​più​ ​su​ ​titoli​ ​di​ ​società​ ​che​ ​stanno​ ​andando​ ​male.​ ​

Alcune​ ​volte può​ ​andarti​ ​bene​ ​piramidare​ ​al​ ​ribasso,​ ​ma​ ​è​ ​sufficiente​ ​trovare​ ​la​ ​seat​ ​pagine​ ​gialle​ ​di​ ​turno in​ ​cui​ ​ti​ ​va​ ​male​ ​che​ ​rischi​ ​di​ ​compromettere​ ​tutto​ ​il​ ​tuo​ ​capitale.​ ​

Ti​ ​troveresti​ ​a​ ​giocare​ ​alla roulette​ ​russa,​ ​e​ ​a​ ​noi​ ​non​ ​piace​ ​giocare​ ​in​ ​questo​ ​modo, questa è una delle maniere più scorrette di imparare a fare trading.

Le​ ​posizioni​ ​si​ ​vanno​ ​a​ ​piramidare​ ​solo​ ​in​ ​guadagno,​ ​ovvero​ ​nella​ ​tua ​direzione,​ ​ti esponi​ ​di​ ​più​ ​in​ ​società​ ​che​ ​stanno​ ​andando​ ​bene.​ ​

Ti preoccuperai​ ​di​ ​prendere​ ​poi delle​ ​precauzioni​ ​che​ ​ti mostro​ ​nei​ ​successivi​ ​punti​ ​che​ ​nel​ ​lungo​ ​termine​ ​ci​ ​possano​ ​dare dei​ ​buoni​ ​risultati​, ​ed​ ​eliminando​ ​il​ ​rischio​ ​che​ ​un​ ​solo​ ​trade​ ​distrugga​ ​il​ ​nostro​ ​capitale.

2) Si​ ​piramidano​ ​solo​ ​le​ ​posizioni​ ​trend​ ​following

Andrai​ ​a​ ​piramidare​ ​azioni​ ​che​ ​seguono​ ​il​ ​trend​ ​di​ ​fondo.​ ​

Ad​ ​esempio​, ​negli​ ​ultimi​ ​anni​ ​si​ ​potevano​ ​andare​ ​a​ ​piramidare posizioni​ ​su​ ​titoli​ ​come​ ​Amazon,​ ​Apple,​ ​Netflix,​ ​Google​ ​e​ ​cosi​ ​via.

Si​ ​può imparare a fare trading​ ​​​anche​ ​aprendo​ ​operazioni​ ​contro​ ​trend,​ ​ma​ ​sono​ ​operazioni​ ​fatte​ ​e​ ​studiate​ ​per prendere​ ​piccoli​ ​movimenti​ ​in​ ​un​ ​arco​ ​temporale​ ​ristrettissimo​ ​contro​ ​il​ ​trend​ ​di​ ​grado superiore.​ ​

Viceversa​, ​le​ ​operazioni​ ​trend​ ​following​ ​possono​ ​durare​ ​molto​ ​più​ ​tempo​ ​e​ ​quindi possiamo​ ​incrementarle​ ​nel​ ​tempo.

3)​ ​Le​ ​posizioni​ ​aggiuntive​ ​devono​ ​essere​ ​sempre​ ​minori​ ​di​ ​quelle​ ​precedenti.

Per​ ​l’appunto​ ​la​ ​piramide​ ​è​ ​l’immagine​ ​stessa​ ​di​ ​come​ ​andrai​ ​ad incrementare ​la​ ​posizione.

Il​ ​primo​ ​trade​ ​che​ ​farai​ ​deve​ ​essere​ ​la​ ​base​ ​della​ ​piramide,​ ​man mano ​che​ ​andrai ad​ ​aggiungere​ ​posizioni, quindi,​ ​la​ ​size​ ​dell’operazione​ ​successiva​ ​dovrà​ ​essere​ ​sempre​ ​più​ ​bassa​ ​di quella​ ​precedente.​

Tanti​ ​imparano a fare trading facendo esattamente ​il​ ​contrario,​ ​entrando​ ​con​ ​poco​ ​e​ ​incrementando​ ​poi​ ​di​ ​tanto mentre​ ​il​ ​titolo​ ​va​ ​contro​ ​la​ ​loro​ ​direzione.​ ​

In​ ​realtà​ ​bisogna​ ​fare​ ​nel​ ​modo​ ​opposto.​ ​

Si​ ​può derogare​ ​a​ ​questa​ ​regola​ ​solo​ ​se​ ​preventivamente​ ​studiato,​ ​testando​ ​il​ ​mercato​ ​con​ ​una piccola​ ​quantità,​ ​facendo​ ​una​ ​”operazione​ ​test”​ ​e​ ​poi​ ​con​ ​una​ ​size​ ​più​ ​grande​ ​in​ ​caso​ ​di direzionalità​ ​a​ ​tuo​ ​favore.

4)​ ​Si​ ​deve​ ​rispettare​ ​sempre​ ​la​ ​regola​ ​del​ ​2%​ ​di​ ​perdita​ ​massima

Quando​ ​aggiungi​ ​una​ ​posizione​ ​devi avere​ ​sempre​ ​lo​ ​stop​ ​loss​ ​impostato​ ​sullo​ ​stesso​ ​valore​ ​di quando​ ​ho​ ​aperto​ ​la​ ​posizione.​ ​

Potresti​ ​averlo​ ​spostato​ ​nel​ ​corso​ ​del​ ​trade.​ ​

Dovrai​ ​imparare a fare trading controllando​ ​che​ ​la​ ​quantità​ ​che​ ​vai​ ​ad​ ​aggiungere​ ​non​ ​ti​ ​faccia​ ​uscire​ ​dalla​ ​regola​ ​del​ ​2%.

Se​ ​la​ ​posizione​ ​comprensiva delle​ ​posizioni aggiunte ​si​ ​chiude​ ​in​ ​perdita​ ​non​ ​deve​ ​farti​ ​perdere​ ​più​ ​del 2%​ ​del​ ​tuo​ ​capitale​ ​totale.

5)​ ​Non​ ​superare​ ​mai​ ​il​ ​15/20%​ ​del​ ​capitale​ ​totale​ ​in​ ​un​ ​singolo​ ​trade

Non​ puoi​ ​andare​ ​ad​ ​aggiungere​ ​posizioni​ ​all’infinito​ ​investendo​ ​il​ ​100%​ ​del​ tuo​ ​capitale.

Mai​ ​superare​ ​il​ ​15/20%,​ ​che​ ​considero​ ​comunque​ ​il​ ​limite​ ​massimo.​ ​

Le​ ​mie​ ​indicazioni​ ​sono di imparare a fare trading​ ​senza​ ​superare​ ​mai​ ​il​ ​10%.​ ​

Queste​ ​sono​ ​le​ ​5​ ​regole​ ​per​ ​piramidare​ ​una​ ​posizione.

Impara a fare trading ​in​ ​direzione​ ​del​ ​trend,​  e piramida ​sempre​ ​quando​ ​sei​ ​in​ ​guadagno​ ​e​ ​mai​ ​in​ ​perdita,​ ​le posizioni​ ​che​ ​si​ ​vanno​ ​ad​ ​aggiungere​ ​saranno​ ​sempre​ ​minori​ ​di​ ​quelle​ ​precedenti,​ ​mai perdere​ ​più​ ​del​ ​2%​ ​del​ ​capitale​ ​totale,​ ​e​ ​la​ ​posizione​ ​totale​ ​non​ ​deve​ ​mai​ ​superare​ ​il​ ​15/20% del​ ​capitale​ ​totale.

Per imparare a fare trading correttamente vediamo infine 7 semplici regole su quando non devi fare trading.

Puoi avere anche la migliore strategia del mondo, e puoi anche aver fatto il 10 mila %, ma se da quel 10 mila % perdi il 100%, beh… sempre a zero torni. 🙂

Nell’imparare a fare trading passare dalle stelle alle stalle è questione di attimi. Bastano pochi giorni per rovinarti i profitti di anni e anni di lavoro, e i danni maggiori si fanno quando si trada nei momenti in cui, invece, bisognerebbe stare fuori e aspettare.

7 MOMENTI DOVE NON FARE TRADING

Ecco dunque i 7 momenti particolari in cui un trader farebbe bene a non fare trading, o comunque nella peggiore delle ipotesi, ridurre al minimo la sua operatività.

1. Quando vieni da una serie di perdite consecutive

Questo è particolarmente importante.

Perché succede sempre, se impari a fare trading e lo fai costantemente, capita di subire delle perdite durante il tuo anno operativo, magari anche consecutive, ed è qui che deve entrare in gioco l’esperienza e la saggezza di capire che è arrivato il momento di non fare trading.

Quando un trader inizia a registrare 4/5 perdite consecutive, è il momento dove mostra il fianco a tutta la cattiveria del mercato e si scopre a rischi molto grandi.

Perché?

Perché dal punto di vista psicologico ed emotivo, diventa molto fragile.

Il meccanismo è semplice, nel senso che, quando metti a segno una serie di perdite consecutive, la prima reazione che ti viene in mente è quella di dire “Non sto guadagnando, caspita sto perdendo, devo recuperare subito quelle perdite, prima le recupero e meglio è. E come faccio a recuperare quelle perdite? Facile, aumento la size delle operazioni, mi prendo più rischi, oppure faccio più operazioni”.

È il meccanismo lineare, psicologico della persona comune, di colui che ha appena imparato a fare trading.

Chi non è professionista nel trading ragiona così. È il ragionamento della massa e sappiamo che la massa sui mercati perde. Questo è sbagliato.

Attenzione a non aumentare il rischio

Se vai a fare più operazioni, ad incrementare la size delle operazioni, vai ad aumentare il rischio nel momento in cui stai chiudendo delle operazioni in perdita, il che significa che non sei allineato con il mercato.

Nel momento in cui hai delle perdite consecutive devi immediatamente fartene una ragione, può succedere, è successo a tutti, anche ai più grandi trader, e non devi avere fretta di recuperare quelle perdite.

Perché sono inevitabili e fanno parte del gioco.

Non devi quindi incrementare il rischio in una fase in cui non sei allenato con il mercato.

Vuoi perché il mercato è in una fase diversa da quella precedente, vuoi perché tu hai qualche pressione psicologica, il risultato è che tu non sei allineato con il mercato.

E allora devi stare tranquillo, sereno, e aspettare che il tempo passi.

Potresti ridurre l’operatività e aspettare semplicemente che si ritorni in una fase di equilibrio, dove la strategia con cui hai imparato a fare trading performa bene con il mercato.

Normalmente si dice che quando vieni da 7 perdite consecutive devi prenderti 2/3 settimane di stop, anche un mese se può sembrarti opportuno, ma fermati.

Quindi prendi 7 perdite consecutive? Succede a tutti, ti fermi 2, 3, 4 settimane, e poi ricominci.

I mercati stanno sempre lì e quindi dopo 4 settimane puoi tranquillamente ricominciare. 🙂

2. Non fare Trading quando il tuo drawdown inizia a superare il 7,8%

Imparare a fare trading vuol dire anche, sopratutto gestire le perdite.

Quando stai perdendo circa il 7/8%, è un momento di fragilità forte per la mente delle persone perché inizi a perdere una quantità di capitale che ti fa stare in ansia, che ti mette pressione.

Nel momento in cui hai delle perdite consecutive, o un drawdown che inizia ad essere del 3, 4, 5, 7%, è come se finissi nelle sabbie mobili.

Quindi la reazione istintiva, è quella di andare a fare più operazioni per recuperare quelle perdite prima possibile, ma in realtà non fai altro che aggravare la tua posizione e fare sempre peggio, finire sempre di più con l’acqua alla gola, e in questo caso con le sabbie mobili alla gola.

Andando a fare overtrading: un disastro letterale per il tuo portafoglio.

Riassumendo, quando raggiungi un drawdown del 7,8% non devi fare trading, ma che cosa fai?

Niente, riduci l’operatività, invece di fare più operazioni, ne fai di meno, o addirittura ti blocchi, ti fermi.

Ti fermi 3, 4 settimane e poi ricominci.

Tu dirai “E che faccio in queste due settimane?”.

Avresti il coraggio di chiedermelo sul serio? 🙂

Studi! Reimpari a fare trading.

Analizzi le tue vecchie operazioni come fanno i giocatori di scacchi. L’analisi delle partite passate è fondamentale.

Guardi le vecchie operazioni, guardi cosa hai sbagliato, guardi che cosa avresti potuto fare meglio: se effettivamente avresti potuto fare meglio, oppure se è una percezione ex post diciamo.

Puoi andare ad analizzare dove hai sbagliato, può andare ad approfondire la psicologia, puoi approfondire la strategia, puoi approfondire il money management, hai un mondo di cose da approfondire in quelle 2/3 settimane.

Così, quando inizierai nuovamente, avrai tutt’altro approccio.

3. Non devi fare trading quando sul mercato c’è una volatilità che però non è direzionale

La volatilità fa bene per poter estrarre rendimenti dal mercato, per cui in mercati senza volatilità non si guadagna, c’è bisogno di volatilità, ma questa volatilità diciamo si distingue in due in due categorie:

Positiva

Negativa

Quella positiva è quella direzionale, per cui titolo inizia a fare percentuali di guadagno crescenti tutti i giorni.

Questa è la volatilità positiva perché è direzionale.

Poi c’è la volatilità non direzionale, che è quella volatilità in cui un titolo inizia a salire e scendere senza una direzione.

Questa fase di mercato è la più pericolosa per un trader perché non c’è direzionalità, si dice che il mercato ha perso la bussola.

Sono fasi che non durano a lungo, sono fasi di instabilità, di nervosismo, normalmente sono abbastanza circoscritte.

4. Non fare trading quando ti senti stressato, preoccupato, oppure angosciato.

Stress, preoccupazione, paura, ansia, queste sono tutte emozioni che annebbiano la nostra mente, non ci permettono di prendere decisioni razionali, e quindi magari ci portano a commettere degli errori, errori che si trasformano in perdite.

Quando riconosciamo sintomi di stress, ansia, preoccupazione, paura, fai un passo indietro, fai meno operazioni, cerca di capire da che cosa dipendono questi stati d’animo.

Oppure fai semplicemente passare il tempo, perché magari li risolvi in qualche settimana.

Anche questo è molto importante.

5. Quando non fare trading? Quando ti accorgi di venire da fasi di overtrading

Se ti accorgi che stai facendo più operazioni di quelle che prevede la tua strategia con cui hai imparato a fare trading, fermati!

Questo significa che se la tua strategia ti impone di fare dalle 2 alle 4 operazioni nel fine settimana per la settimana successiva, e ti accorgi che il lunedì apri un’operazione, il mercoledì un’altra, uscendo completamente dai  questi parametri allora fermati!

6. Quando ti senti euforico

L’euforia e l’avidità stanno agli antipodi dello stress, dell’ansia e della preoccupazione.

L’euforia arriva proprio dalle operazioni chiuse in profitto.

Impari a fare trading, chiudi una serie di operazioni in profitto, ed inizi a sentirti euforico.

Oppure pensi di essere diventato il Warren Buffett di Milano, e vuoi cercare di fare più operazioni per guadagnare ancora di più perché ti senti invincibile.

Ma è proprio questo atteggiamento che ti farà perdere soldi.

Per cui quando ti senti euforico, fai passo indietro, cerca di smorzare la tua euforia.

Le tue emozioni le devi portare sempre in stato di equilibrio tra euforia e pessimismo, paura e preoccupazione. Devi cercare di essere più equilibrato possibile.

7. Non fare trading quando non stai più rispettando le regole di money management

Se ti accorgi che hai imparato a fare trading definendo una perdita dello 0,5% per trade, e poi ad un certo punto stai rischiando lo 0,7%, in un altro trade stai rischiando lo 0,8%, in un altro trade l’1 e 2%, sai cosa significa?

Che non stai rispettando la tua strategia ed il tuo money management, facendo così gravi errori tecnici.

Quindi, anche qui, ti fermi, fai un passo indietro e ti concentri sulla tua strategia rispettandola a pieno e sempre!

Spero che queste semplici regole ti siano state di aiuto per imparare a fare trading correttamente e mantenere sempre più un’elevata freddezza e distacco dai mercati a livello psicologico ed emozionale.

Imparare a fare trading è bello e gratificante, ma se segui pedissequamente ogni singola regola del tuo money management.

Ti auguro buon trading!

Alessandro Moretti